Wykorzystaj Kategorie. Aby skonfigurować Kategorie wejdź do Zakładki Ustawienia → Kategorie.
Konfiguracja Kategorii (podobnie jak Lokalizacji) ma dwa główne cele:
- możesz wykorzystać wprowadzone dane w postaci Snippetów, personalizując tym samym maile czy smsy (więcej informacji o Snippetach znajdziesz tutaj)
- możesz na podstawie Kategorii targetować Akcję w Workflow (więcej informacji o Warunkach znajdziesz tutaj).
Jak stworzyć nową Kategorię?
Aby dodać Kategorię kliknij w przycisk w prawym górnym rogu: Dodaj Kategorię.
W kolejnym kroku podaj nazwę kategorii (np. Departament) oraz wprowadź opcje, które można przypisać do danego pracownika (np. IT, Marketing).
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zmienić nazwę kategorii, dodać, usunąć lub edytować opcje do wyboru.
Jak usunąć stworzoną Kategorię?
Kategorii stworzonej w sekcji Ustawienia nie da się trwale usunąć, lecz można ją zarchiwizować. Wystarczy po prawej stronie na liście Kategorii obok wybranej do archiwizacji Kategorii kliknąć trzy kropeczki i wybrać opcję “Archiwizuj”.
Włączając switch „Pokaż zarchiwizowane pozycje” możesz wyświetlić Kategorie, które zostały zarchiwizowane, a nawet ponownie je przywrócić, klikając po prawej stronie w trzy kropeczki i wybierając opcję „Przywróć”. Dzięki temu możesz przywróconą Kategorię ponownie uwzględnić w workflowach.
Jakie są skutki archiwizacji Kategorii?
- w przypadku trwających Procesów nic się nie zmienia - przypisane wcześniej, zarchiwizowane Kategorie dalej mają zastosowanie się w trwających Procesach
- w przypadku nowo uruchamianych Procesów przypisane wcześniej, zarchiwizowane Kategorie dalej mają zastosowanie
- zarchiwizowanych Kategorii nie można przypisać Użytkownikowi w jego koncie ani użyć podczas tworzenia lub edycji Akcji w Workflow