1. Baza wiedzy
  2. Wypracuj standard - stwórz Workflow
  3. Lokalizacje i Kategorie - dopasuj Workflow do typu pracownika

Jak dopasować ścieżkę do różnych Lokalizacji użytkowników?

Wykorzystaj Lokalizacje. Aby skonfigurować Lokalizacje wejdź do Zakładki Ustawienia → Lokalizacje.

Konfiguracja Lokalizacji (podobnie jak Kategorii) ma dwa główne cele:

  • możesz wykorzystać wprowadzone dane w postaci Snippetów, personalizując tym samym maile czy smsy (więcej informacji o Snippetach znajdziesz tutaj)
  • możesz na podstawie Lokalizacji targetować Akcję w Workflow (więcej informacji o Warunkach znajdziesz tutaj).

Jak dodać nową Lokalizację?


Zrzut ekranu 2024-01-30 o 14.16.51

Aby dodać lokalizację kliknij w przycisk w prawym górnym rogu: Dodaj lokalizację.

Dla każdej lokalizacji możesz wskazać:

  • nazwę
  • kraj
  • województwo
  • miasto
  • kod pocztowy
  • ulicę i numer

Zrzut ekranu 2024-01-30 o 14.17.04

Pamiętaj, aby przypisać odpowiednie lokalizacji w profilu użytkownika. 

Jak usunąć stworzoną Lokalizację?

Lokalizacji stworzonej w sekcji Ustawienia nie da się trwale usunąć, lecz można ją zarchiwizować. Wystarczy po prawej stronie na liście Lokalizacji obok wybranej do archiwizacji Lokalizacji kliknąć trzy kropeczki i wybrać opcję “Archiwizuj”. 

Włączając switch „Pokaż zarchiwizowane pozycje” możesz wyświetlić Lokalizacje, które zostały zarchiwizowane, a nawet ponownie je przywrócić, klikając po prawej stronie w trzy kropeczki i wybierając opcję „Przywróć”. Dzięki temu możesz przywróconą Lokalizację ponownie uwzględnić w workflowach.

Jakie są skutki archiwizacji Lokalizacji?

  • w przypadku trwających Procesów nic się nie zmienia - przypisane wcześniej, zarchiwizowane Lokalizacje dalej mają zastosowanie się w trwających Procesach
  • w przypadku nowo uruchamianych Procesów przypisane wcześniej, zarchiwizowane Lokalizacje dalej mają zastosowanie 
  • zarchiwizowanych Lokalizacji nie można przypisać Użytkownikowi w jego koncie ani użyć podczas tworzenia lub edycji Akcji w Workflow