Jak przygotować raport z wybranymi danymi?

Zdecyduj, jakie informacje z kont Użytkowników i Procesów są Ci potrzebne i stwórz własny “Raport niestandardowy”.

Jak skonfigurować/ pobrać raport niestandardowy?

Przejdź do zakładki „Procesy” i po prawej stronie nad listą Procesów wybierz opcję „Pobierz raport” ➡️ „Raport niestandardowy”.

Jak przygotować raport z wybranymi danymi_1

Pojawi się okno, w którym możesz skonfigurować dane do pobrania.

Jak przygotować raport z wybranymi danymi_2

Dane skonfigurujesz w kilku krokach:

  • W danych podstawowych możesz wskazać:
    - Imię i nazwisko użytkownika,
    - Adres e-mail użytkownika,
    - Nazwę Workflow, na bazie którego Proces został uruchomiony,
    - Kategorię Workflow,
    - ID Procesu.
  • Raport możesz przefiltrować przez:
    - Datę utworzenia Procesu,
    - Kluczową datę Procesu,

    i wybrać interesujący Cię zakres z kalendarza.

  • W polu Wyniki możesz uwzględnić:
    - Status dostarczenia akcji,
    - Progress,
    - Całkowity progres.
  • Możesz również uwzględnić wybrane Role uczestniczące w Procesie – w raporcie znajdziesz wówczas zarówno dane osób, przypisanych do tych Ról, jak i ich postęp w Procesach.
  • Dodatkowo możesz wyeksportować:
    - Kategorie przypisane użytkownikowi,
    - Lokalizacje przypisane użytkownikowi,
    - Wybrane pola niestandardowe, uzupełniane w formularzach.
  • W raporcie możesz wyeliminować Akcje w typu E-mail i SMS - dzięki temu będzie widać rzeczywistą realizację procesu.
  • Po kliknięciu „Wygeneruj” raport zostanie wyeksportowany jako plik .xlsx – wskaż miejsce na dysku, w którym chcesz go zapisać i gotowe!

Czy mogę zapisać ustawienia raportu na przyszłość, by móc go cyklicznie pobierać w tej samej formie?

Tak! Zrobisz to w oknie, w którym wskazujesz dane do pobrania, w pierwszym polu wprowadź nazwę raportu, pod którą zostanie zapisany on jako szablon.

Na dole włącz switch „Zapisz jako nowy szablon”.

Następnym razem przy pobieraniu raportu niestandardowego - będziesz mieć możliwość wybrania go z listy rozwijanej w pierwszym polu i pobrania ustalonych danych.