Jak Rola może sprawdzić status poszczególnych Akcji w Procesach pracowników?

Za pomocą raportu "Akcje". To bardzo szczegółowy dokument, który pozwala dokładnie przyjrzeć się najmniejszym cegiełkom Procesu, tj. Akcjom.

Jako Rola w Procesie wejdź do swojego Portalu, przejdź do części "Twój zespół" i kliknij w "Akcje". Portal wygeneruje i pobierze na Twój komputer plik .xlsx (Microsoft Excel) z listą wszystkich Akcji w Procesach, w których uczestniczysz. Za chwilę opowiem Ci, jak analizować dane z dokumentu.

Jak Rola może sprawdzić status poszczególnych Akcji w Procesach pracowników_1

W tym samym miejscu możesz pobrać także raport o Procesach. Wystarczy, że klikniesz w przycisk "Procesy".

⚠️ Oba raporty dotyczą wyłącznie Procesów, do których jesteś przypisany/a jako manager lub inna Rola.

⚠️ Proces pobierania pliku się nie rozpoczął? Sprawdź, czy Twoja przeglądarka nie blokuje możliwości pobierania plików (możesz wtedy zobaczyć komunikat jak poniżej).

 

Jak analizować dane w raporcie?

W dokumencie znajdują się następujące dane dot. Procesów:

  • Scheduled date - zaplanowana data dostarczenia Akcji w Procesie,
  • Delivered date - rzeczywista data dostarczenia Akcji w Procesie,
  • Completed date - rzeczywista data ukończenia Akcji w Procesie,
  • Status - status Akcji: scheduled (zaplanowana), delivered (dostarczona), completed (ukończona),
  • Action name - nazwa Akcji w Procesie
  • Action type - typ Akcji w Procesie (np. zadanie, wiadomość e-mail),
  • Action owner - kto (imię i nazwisko) jest przypisany do Akcji w Procesie (kto ma ją wykonać),
  • Owner role - jaką Rolę w Procesie pełni osoba przypisana do Akcji (np. pracownik, manager, buddy),
  • Employee Process - dla kogo wykonywana jest Akcja w Procesie (np. Jan Kowalski może pełnić Rolę managera i wykonywać Akcje dla Procesu onboardingowego Pawła Nowaka, który jest pracownikiem),
  • Workflow (name) - nazwa Workflow, z którego pochodzi dana Akcja,
  • Workflow (category) - kategoria Workflow, z którego pochodzi dana Akcja (np. Onboarding, Pre-onboarding, Offboarding, Nowa Rola),
  • Process ID - unikatowy numer Procesu w Aplikacji.


 

Jak czytać dane z raportu? 🧐

Raport zawiera dane na temat tego, jak odbierane i realizowane są poszczególne Akcje a Procesach.

Sprawdzisz w nim:

  • które Akcje zostały dostarczone, ale jeszcze nie są wykonane; może to oznaczać, że dana Akcja jest dla odbiorcy za trudna lub nieinteresująca,
  • kto jest przypisany do konkretnej Akcji w Procesie.

💡 Psst… Analogiczny raport możesz wygenerować w Panelu administratora. Pamiętaj jednak, że raport pobrany w Panelu będzie zawierał Procesy wszystkich pracowników, a ten pobrany w Portalu użytkownika - tylko te Procesy, w których uczestniczysz. 

 

Filtrowanie raportów z Procesów i Akcji

Oba raporty, zarówno ten z Akcji jak i z Procesów, zostaną zawężone, jeśli na liście rozwijanej wybierzesz konkretnego pracownika. Wówczas excel wygeneruje się wyłącznie dla niego i jego Procesu.

Jak Rola możesz sprawdzić status poszczególnych Akcji w Procesach pracowników_2

Zwróć uwagę, że korzystając z filtrów zawęża się również lista Twoich zadań, dostępnych z lewej strony - po wybraniu konkretnego pracownika na dashboardzie zostaną wyłącznie te zadania, które masz do wykonania w związku z jego Procesem.