Za pomocą raportu "Akcje". To bardzo szczegółowy dokument, który pozwala dokładnie przyjrzeć się najmniejszym cegiełkom Procesu, tj. Akcjom.
Jako Rola w Procesie wejdź do swojego Portalu, przejdź do części "Twój zespół" i kliknij w "Akcje". Portal wygeneruje i pobierze na Twój komputer plik .xlsx (Microsoft Excel) z listą wszystkich Akcji w Procesach, w których uczestniczysz. Za chwilę opowiem Ci, jak analizować dane z dokumentu.
W tym samym miejscu możesz pobrać także raport o Procesach. Wystarczy, że klikniesz w przycisk "Procesy".
⚠️ Oba raporty dotyczą wyłącznie Procesów, do których jesteś przypisany/a jako manager lub inna Rola.
⚠️ Proces pobierania pliku się nie rozpoczął? Sprawdź, czy Twoja przeglądarka nie blokuje możliwości pobierania plików (możesz wtedy zobaczyć komunikat jak poniżej).
Jak analizować dane w raporcie?
W dokumencie znajdują się następujące dane dot. Procesów:
- Scheduled date - zaplanowana data dostarczenia Akcji w Procesie,
- Delivered date - rzeczywista data dostarczenia Akcji w Procesie,
- Completed date - rzeczywista data ukończenia Akcji w Procesie,
- Status - status Akcji: scheduled (zaplanowana), delivered (dostarczona), completed (ukończona),
- Action name - nazwa Akcji w Procesie
- Action type - typ Akcji w Procesie (np. zadanie, wiadomość e-mail),
- Action owner - kto (imię i nazwisko) jest przypisany do Akcji w Procesie (kto ma ją wykonać),
- Owner role - jaką Rolę w Procesie pełni osoba przypisana do Akcji (np. pracownik, manager, buddy),
- Employee Process - dla kogo wykonywana jest Akcja w Procesie (np. Jan Kowalski może pełnić Rolę managera i wykonywać Akcje dla Procesu onboardingowego Pawła Nowaka, który jest pracownikiem),
- Workflow (name) - nazwa Workflow, z którego pochodzi dana Akcja,
- Workflow (category) - kategoria Workflow, z którego pochodzi dana Akcja (np. Onboarding, Pre-onboarding, Offboarding, Nowa Rola),
- Process ID - unikatowy numer Procesu w Aplikacji.
Jak czytać dane z raportu? 🧐
Raport zawiera dane na temat tego, jak odbierane i realizowane są poszczególne Akcje a Procesach.
Sprawdzisz w nim:
- które Akcje zostały dostarczone, ale jeszcze nie są wykonane; może to oznaczać, że dana Akcja jest dla odbiorcy za trudna lub nieinteresująca,
- kto jest przypisany do konkretnej Akcji w Procesie.
💡 Psst… Analogiczny raport możesz wygenerować w Panelu administratora. Pamiętaj jednak, że raport pobrany w Panelu będzie zawierał Procesy wszystkich pracowników, a ten pobrany w Portalu użytkownika - tylko te Procesy, w których uczestniczysz.
Filtrowanie raportów z Procesów i Akcji
Oba raporty, zarówno ten z Akcji jak i z Procesów, zostaną zawężone, jeśli na liście rozwijanej wybierzesz konkretnego pracownika. Wówczas excel wygeneruje się wyłącznie dla niego i jego Procesu.
Zwróć uwagę, że korzystając z filtrów zawęża się również lista Twoich zadań, dostępnych z lewej strony - po wybraniu konkretnego pracownika na dashboardzie zostaną wyłącznie te zadania, które masz do wykonania w związku z jego Procesem.