Jak zachować informacje przekazywane Użytkownikom w Procesie na przyszłość?

Zdecyduj, które Akcje typu Relacje lub Strona mają zostać zapisane w tzw. Bazie wiedzy - sekcji w Portalu Użytkownika, znajdującej się nad zakładką z Kontaktami.

W akcjach typu Relacje lub Strona można oznaczyć, aby Akcja dodawała się do bazy wiedzy w momencie jej uwolnienia. Taka konfiguracja powoduje, że w Portalu Użytkownika tworzy się nowy box “Baza wiedzy”, do którego wpadają uwolnione akcje oznaczone w konfiguracji. Po wykonaniu akcji w Portalu, akcja znika z listy to-do, ale zostaje do końca Procesu w boksie “Baza wiedzy” i Użytkownik może zawsze do niej wrócić.

Zrzut ekranu 2024-11-7 o 20.16.40

Uwaga: sekcja “Baza wiedzy” wyświetla się jedynie tym Użytkownikom, którzy w Procesie otrzymają co najmniej jedną Akcję skonfigurowaną tak, by zachowywała się w Bazie.