Zdecyduj, na jakiej podstawie i komu ma być dostarczona Akcja - skorzystaj z Warunków.
Możesz wykorzystać warunki oparte na:
👉🏻 innych Akcjach👉🏻 Lokalizacjach i kategoriach
👉🏻 Polach niestandardowych
👉🏻 lub połączyć je wszystkie.
Dzięki warunkom decydujesz:
- czy Akcja zostanie dodana do Procesu danego Użytkownika,
- kiedy dana Akcja zostanie uwolniona.
Co to oznacza w praktyce?
1️⃣ Targetowanie po lokalizacji lub kategorii
Możesz zdefiniować warunki, na podstawie których Akcja zostanie dodana do Procesu. Tymi warunkami mogą być Kategorie lub Lokalizacje przypisane użytkownikowi.
W praktyce oznacza to, że możesz stworzyć jeden szablon Procesu i w nim zdecydować, która Akcja zostanie dodana do Procesu danemu Użytkownikowi.
💡Przykłady użycia:
- Zadanie dla Managera dot. wniosku o kartę dostępu do biura, doda się do Procesu tylko w przypadku, gdy zatrudniony pracownik ma przypisaną kategorię “Praca stacjonarna”. Manager nie dostanie zadania, jeśli uczestniczy w Procesie pracownika z przypisaną Kategorią “Praca zdalna”.
- Szkolenie dot. korzystania z nowoczesnych powierzchni biurowych - doda się do Procesu tylko tym pracownikom, którzy pracują w centrali (lokalizacja: centrala).
- Dodatkowe formularze kadrowe - dodadzą się do Procesu tylko w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (Kategoria: forma zatrudnienia → UoP)
Tak zaplanowane Akcje zostaną uruchomione jedynie tym Użytkownikom, którzy spełniają określone warunki wynikające ze stworzonych przez Ciebie Kategorii i Lokalizacji.
Jeśli w ramach jednej Kategorii wskażesz kilka opcji, to wystarczy, że Użytkownik spełni co najmniej jedną z nich, by Akcja została dołączona do Procesu.
Jeśli w ramach Lokalizacji wskażesz kilka opcji, to wystarczy, że Użytkownik spełni co najmniej jedną z nich, by Akcja została dołączona do Procesu.
2️⃣ Targetowanie po Polach niestandardowych
Możesz zdecydować, że Akcja ma zostać dołączona do Procesu, jeśli użytkownik wskazał konkretną odpowiedź w formularzu.
Musisz jedynie postawić warunek oparty na Polu niestandardowym i zaznaczyć:
- kto udzielił odpowiedzi w tym Polu niestandardowym,
- odpowiedź, która zdecyduje o tym, czy Akcja ma być dołączona do Procesu.
W praktyce oznacza to, że możesz poprowadzić dany Proces różnymi ścieżkami, zależnymi od odpowiedzi użytkowników.
💡Przykłady użycia:
Pracownik wskazuje w formularzu, że nie posiada obywatelstwa z Twojego kraju, a Ty w następstwie udostępniasz mu dodatkowy formularz konieczny do wypełnienia by przygotować umowę o pracę. Ten dodatkowy formularz udostępniony zostanie jedynie w sytuacji, gdy rzeczywiście Pracownik wybrał opcję "Nie posiadam obywatelstwa X".
Uwaga: do targetowania możesz użyć wyłącznie tych Pól niestandardowych, które są oparte o Listę.
Jeśli w ramach jednego Pola niestandardowego wskażesz kilka opcji, to wystarczy, że Użytkownik spełni co najmniej jedną z nich, by Akcja została dołączona do Procesu.
3️⃣ Targetowanie po Akcji
Dana Akcja uwolni się dopiero wtedy, gdy inna Akcja wskazana w Ustawieniach zostanie wykonana - tworzysz tym samym sekwencję zdarzeń.
💡Dla przykładu:
- Kadry dostaną maila - jeśli Pracownik wypełni formularz dot. danych osobowych;
- Manager dostanie zadanie, w którym musi zapisać Pracownika na szkolenie - jeśli Pracownik zadeklaruje chęć udziału w tym szkoleniu;
- Support IT dostanie maila - jeśli Pracownik wybierze sprzęt;
- Pracownik otrzyma do wypełnienia ankietę oceniającą Proces wdrożenia - jeśli Manager potwierdzi ukończenie tego Procesu;
- Pracownik otrzyma dostęp do szkolenia - jeśli poda kod potwierdzający jego uprawnienia w tym zakresie;
- Manager otrzyma obiegówkę do ostatecznej akceptacji - jeśli odchodzący Pracownik potwierdzi wykonanie wszystkich offboardingowych formalności.
☝🏻 Jeśli wskażesz kilka Akcji, których ukończenie ma być warunkiem uwolnienia innej Akcji, to wszystkie Akcje muszą zostać ukończone łącznie, by Akcja konfigurowana została uwolniona.
4️⃣ Łączenie warunków
Ustalając warunki dołączenia Akcji do Procesu, możesz łączyć targetowanie zarówno po Akcjach, Kategoriach, Lokalizacjach i Polach niestandardowych. Oznacza to, że uwolnienie Akcji może być uzależnione od spełnienia łącznie wszystkich warunków.
💡Dla przykładu:
Pracownik musi:
- wypełnić Kwestionariusz osobowy,
- + posiadać kategorię: rodzaj umowy - umowa o pracę,
- + mieć przypisaną lokalizację - Biuro w Warszawie,
- + w Kwestionariuszu wybrać opcję "Jestem obywatelem X".
Dopiero wówczas, po spełnieniu wszystkich tych warunków, konfigurowana Akcja zostanie dołączona do Procesu.