Stwórz własny raport z wybranymi danymi – zdecyduj, jakie informacje z kont Użytkowników i/lub Procesów chcesz pobrać.
Potrzebujesz jednego raportu, w którym uwzględnione zostaną zarówno dane z kont Użytkowników jak i dane pochodzące z uruchomionych Procesów? Nie ma problemu! Wykorzystaj „Custom report”.
Jak pobrać raport niestandardowy?
Przejdź do zakładki „Procesy” i po prawej stronie nad listą Procesów wybierz opcję „Pobierz raport” ➡️ „Raport niestandardowy”.
Pojawi się okno, w którym możesz wybrać, jakie kategorie danych chcesz pobrać.
W danych podstawowych możesz wskazać:
- Imię i nazwisko użytkownika
- Adres e-mail użytkownika
- Nazwę workflow, na bazie którego został uruchomiony użytkownikowi Proces
- Kategorię workflow
- ID Procesu
Raport możesz przefiltrować przez:
- Datę utworzenia Procesu
- Kluczową datę Procesu
i wybrać interesujący Cię zakres z kalendarza.
W polu Wyniki możesz uwzględnić:
- Status dostarczenia akcji
- Progress
- Całkowity progres
Możesz również uwzględnić wybrane Role uczestniczące w Procesie – w raporcie znajdziesz wówczas zarówno dane osób, przypisanych do tych Ról, jak i ich postęp w Procesach.
Dodatkowo możesz wyeksportować:
- Kategorie przypisane użytkownikowi
- Lokalizacje przypisane użytkownikowi
- Wybrane pola niestandardowe, uzupełniane w formularza (z listy rozwijanej, bazującej na utworzonych w aplikacji Polach niestandardowych)
W raporcie możesz wyeliminować Akcje oparte na komunikacji mailowej i smsowej.
Po kliknięciu „Wygeneruj” raport zostanie wyeksportowany jako plik .xlsx – wskaż miejsce na dysku, w którym chcesz go zapisać.
Czy mogę zapisać ustawienia raportu na przyszłość, by móc go cyklicznie pobierać w tej samej formie?
Tak! W oknie, w którym wskazujesz dane do pobrania, w pierwszym polu wprowadź nazwę raportu, pod którą zostanie zapisany jako szablon.
Na dole włącz switch „ Save as new template”.
Następnym razem przy pobieraniu raportu niestandardowego będziesz mieć możliwość wybrania go z listy rozwijanej w pierwszym polu I pobrania ustalonych danych.