Zdecyduj, jakie informacje z kont Użytkowników i Procesów są Ci potrzebne i stwórz własny “Raport niestandardowy”.
Jak skonfigurować/ pobrać raport niestandardowy?
Przejdź do zakładki „Procesy” i po prawej stronie nad listą Procesów wybierz opcję „Pobierz raport” ➡️ „Raport niestandardowy”.
Pojawi się okno, w którym możesz skonfigurować dane do pobrania.
Dane skonfigurujesz w kilku krokach:
- W danych podstawowych możesz wskazać:
- Imię i nazwisko użytkownika,
- Adres e-mail użytkownika,
- Nazwę Workflow, na bazie którego Proces został uruchomiony,
- Kategorię Workflow,
- ID Procesu. -
Raport możesz przefiltrować przez:
- Datę utworzenia Procesu,
- Kluczową datę Procesu,i wybrać interesujący Cię zakres z kalendarza.
- W polu Wyniki możesz uwzględnić:
- Status dostarczenia akcji,
- Progress,
- Całkowity progres. - Możesz również uwzględnić wybrane Role uczestniczące w Procesie – w raporcie znajdziesz wówczas zarówno dane osób, przypisanych do tych Ról, jak i ich postęp w Procesach.
- Dodatkowo możesz wyeksportować:
- Kategorie przypisane użytkownikowi,
- Lokalizacje przypisane użytkownikowi,
- Wybrane pola niestandardowe, uzupełniane w formularzach. - W raporcie możesz wyeliminować Akcje w typu E-mail i SMS - dzięki temu będzie widać rzeczywistą realizację procesu.
- Po kliknięciu „Wygeneruj” raport zostanie wyeksportowany jako plik .xlsx – wskaż miejsce na dysku, w którym chcesz go zapisać i gotowe!
Czy mogę zapisać ustawienia raportu na przyszłość, by móc go cyklicznie pobierać w tej samej formie?
Tak! Zrobisz to w oknie, w którym wskazujesz dane do pobrania, w pierwszym polu wprowadź nazwę raportu, pod którą zostanie zapisany on jako szablon.
Na dole włącz switch „Zapisz jako nowy szablon”.
Następnym razem przy pobieraniu raportu niestandardowego - będziesz mieć możliwość wybrania go z listy rozwijanej w pierwszym polu i pobrania ustalonych danych.